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분석리서치: 2022년 07월 04일 (월) 15시 08분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

[자동차] 현대/기아 도매 판매 - 6월 현대기아 도매 판매

기대치에 부합하는 도매 판매, 중국 제외 시 선방한 실적

생산 차질에 따른 타잇트 한 재고 여파로 4월~5월에 이어 6월에도 현대차/기아 글로벌 도매 판매는 직전 달(5월) 글로벌 출고와 유사한 6월 도매 판매 실적을 기록 & 기대치에 부합(지역별 판매는 7/4 오후 발표 예정). 기아는 2018년 이래 최대 6월 도매 판매를 기록했는데 인도, 북미 판매 증가가 해외 도매 판매 호실적 배경으로 판단. 2Q22 현대/기아 글로벌 판매는 YoY-5%, -3% 감소했으나 중국을 제외한 연결 대상 도매 판매는 현대차 +1% 증가, 기아 -1% 감소했을 것으로 추정. ASP 효과와 환율 효과 감안 시 2Q22 매출 컨센서스는 충분히 달성 가능할 것으로 판단.


현대차 6월 글로벌 도매 YoY-4.5% , MoM+5.2% (2Q22 YoY-5%)

* 글로벌 도매 판매 역성장 지속했으나, 중국 제외 시 6월 판매는 YoY+1%, 2Q22 판매는 YoY+1% 증가했을 것으로 추정
* ASP 인상 효과, 환율 효과 감안 시 2Q22 매출 컨센서스(1개월, YoY+7%) 충분히 달성 가능하다고 판단
1) 내수판매 (YoY-13%, MoM-6%):
* 화물연대 파업으로 인한 내수 판매 차질은 약 6 천대로 이는 7 월 판매에 반영될 것으로 예상
* 내수 판매 감소를 방어한 모델은 캐스퍼와 G90(YoY+517%). 반면 내수 판매 감소를 확대한 모델은 아반떼(YoY-45%), 아이오닉 5(YoY-59%), G80(-32%), GV70(-46%). Genesis 내수 판매는 6 월 YoY-13%, 2Q22 -13% 감소
* Genesis 내수 판매는 6 월 YoY-13%, 2Q22 -13% 감소.
2) 해외 도매 판매 (YoY-2.5%, MoM+7.9%):
* 전년동기대비 역성장 지속되었으나 2022년 연중 최대 해외 도매 판매 실적 기록
* 인도, 북미 도매 판매 증가와 봉쇄조치 완화에 따른 중국 판매 반등이 해외 도매 판매 개선 배경으로 판단
* 지역별 세부 판매 실적은 7/4 오후 발표 예정


기아 6월 글로벌 도매 YoY+1.8% & MoM+10.2% (2Q22 YoY-3%)

* 2018년 이래 역대 최대 6월 글로벌 도매 판매 실적 기록. 내수 판매 감소가 지속되었으나 해외 판매 증가가 6월 호실적 배경.
* 봉쇄조치 완화에 따른 중국 판매 개선, 인도 & 북미 도매 판매가 해외 판매 증가를 견인한 것으로 판단.
1) 내수판매 (YoY-8.5%, MoM-1.2%)
* 3~5월에 이어 56에도 스포티지(YoY+280%), 니로(+65%) 신차 효과와 EV6가 내수 판매를 방어.
* 그러나 K5(-60%),카니발(-16%), 쏘렌토(-8%)가 내수 판매 감소 요인으로 작용.
2) 해외판매 (YoY+4.3%, MoM+12.9%):
* 인도, 북미 판매 증가가 6월 해외 도매 판매 증가를 견인한 것으로 판단.
* 중국 판매가 전년동월 대비 역성장 지속했을 것이나 봉쇄조치 완화에 따라 MoM 반등했을 것으로 판단.



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