솔루스첨단소재
(336370)
코스피
전기,전자
액면가 100원
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36,500 (37,500)   [시가/고가/저가] 37,450 / 37,750 / 36,450 
전일비/등락률 ▼ 1,000 (-2.67%) 매도호가/호가잔량 36,550 / 41
거래량/전일동시간대비 103,904 /▼ 13,196 매수호가/호가잔량 36,500 / 648
상한가/하한가 48,750 / 26,250 총매도/총매수잔량 3,311 / 11,399

종목속보

인포스탁: 2022년 10월 05일 (수) 14시 47분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

오후장 특징주★(코스피)

제목 : 오후장 특징주★(코스피)
특징종목이슈요약
더블유게임즈
(192080)
3분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 3Q22 연결기준 매출액은 1,613억원(qoq +7.8%), 영업이익은 477억원(qoq +14.3)으로 전분기 대비 호조를 시현하며 당사 종전 전망치에는 부합하고 시장 컨센서스 전망치는 소폭 초과할 것으로 추정. 이와 관련, 매출액은 환율효과(1/1-9/30 누적 평균환율 vs 1/1-6/30 누적 평균환율 → QoQ +3% 이상) 외에도 USD 기준 결제액 자체가 QoQ 4~5% 상승을 달성하며 QoQ 7.8% 상승을 시현할 것이며 영업이익은 인건비, D&A 등의 증가세가 매출 증가세보다 훨씬 낮음에 따라 QoQ 14.3% 상승을 시현할 것으로 분석.
▷아울러 수년간 PER 10배 미만으로서 주요 게임주 대비 순수 밸류에이션은 언제나 극도의 저평가 상태였다고 언급. 다만, 4Q22 ~ 2Q23 DoubleU Casino 2.0, SPINNING IN SPACE, P2E 스킬 게임 2종 등 동사의 매출규모 및 밸류에이션 대비 기여도 측면에서 의미 있는 수준의 신작모멘텀이 가능한 수준의 신작 일정들이 배치되었다는 점을 감안하면 지금부터는 지나친 Multiple 디스카운트 부분은 상당수준 해소되는 것이 옳다고 판단.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 64,000원[유지]
고려아연
(010130)
업종 최선호주 분석 등에 상승
▷하이투자증권은 동사에 대해 3분기 별도 영업이익 2,812억원(-19.2% q-q)으로 시장기대치 2,554억원을 상회할 것으로 전망. TC 소급 효과 소멸 및 비철금속 가격 하락에 따른 이익 감소 효과를 원/달러 환율 상승, 가격 약세 구간에서의 판매 가격 및 원가의 일시적 불일치 효과가 일정 부문 상쇄했기 때문이라고 분석. 상품 가격 약세 구간임에도 Macro 불확실성 구간에서의 안전 자산 선호상, 10월 생산 예정인 동박 등 신성장 사업 모멘텀이 동사의 주가를 견인할 것으로 전망. 이에 업종 최선호주 평가를 유지한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 650,000원 -> 700,000원[상향]
PI첨단소재
(178920)
원재료 안정화 및 고부가가치 제품 믹스 증가에 따른 높은 마진 기대감 등에 상승
▷상상인증권은 동사에 대해 원재료 안정화와 더불어 고부가가치 제품 믹스 증가는 높은 마진 기대감을 지지하는 요인이라고 언급. 이와 관련, FPCB는 고부가가치(10um이하의 초극박 및 블랙필름) 비중이 1분기 31%=>2분기 40%로 증가한 상태이고 방열시트는 장기공급업체 추가로 (4월 대만업체) 비중이 1분기 76%=> 2분기 88%로 높아졌다고 설명. 첨단산업용 매출에서도 (바니시 증가 및 파우더 매출 발생) 전기차 배터리용 시장이 41% (2분기)를 차지하고 있다고 언급. 또한, PI필름 8호기 (Capa 750톤) 7월 시험 가동에 들어갔으며 4분기부터 정상 사동 예상되고 9호기도 (750톤) 별도로 건설 23년 하반기 가동예정이라고 언급.
▷다만, 7월 하반기부터 주요 고객 등 전방산업 부진 영향으로 3분기 매출 QoQ 성장이 불투명하다고 분석.
LG유플러스
(032640)
LG전자·크립토랩과 양자내성암호 활용 커넥티드카 사이버보안 기술 개발 협력 소식 속 상승
▷동사는 언론을 통해 LG전자 VS사업본부, 암호기술 전문기업 크립토랩과 양자내성암호(PQC)를 활용한 커넥티드카 사이버보안 기술 R&D 고도화를 추진하는 업무협약을 체결했다고 밝힘. 양자내성암호는 슈퍼컴퓨터보다 월등한 연산력을 보유한 양자컴퓨터로도 해독이 어려운 새로운 암호체계로 통신, 데이터 및 응용서비스 보안 분야에 적용되고 있으며, IBM, 구글, 아마존 등 글로벌 빅테크 기업들이 도입을 추진하고 있는 것으로 전해짐.
▷이와 관련 최택진 동사 기업부문장은 "양자내성암호를 선도적으로 발굴해 상품화에 성공하는 등 ‘양자보안 시대’를 선도하고 있다"며, "LG전자와의 협업으로 전장사업 분야를 포함해 글로벌 시장까지 ‘양자안전암호’를 널리 전파하겠다"고 언급했음.
현대모비스
(012330)
전동화 및 AS 사업 성장세 지속 전망 등에 소폭 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 주요 사업 중 전동화와 AS 사업은 신차 수요와 별개로 성장세를 이어갈 것으로 전망. 특히, 그룹사 전기차에 전량 납품하고 있는 전동화 사업의 경우 구조적인 성장세가 지속될 것으로 전망된다며, 관련 매출은 21년 6.1조원에서 22년 8.7조원(전년대비 +43.2%), 23년 11.3조원(전년대비 +29.6%)을 기록할 것으로 전망. AS 사업의 경우 3분기부터 스팟성 항공 운송 비중이 감소해 1차적으로 비용 부담이 완화되고 있으며, 재고 축적 후 해외 AS 사업부의 탄력적인 성장이 가능하다고 밝힘.
▷한편, 상반기 물류 차질 여파로 주가가 20만원을 하회하고 있으나 강달러 수혜로 AS 사업부 수익성은 눈높이를 상향 조정해야한다며, 밸류에이션이 23F PER 5.8배까지 하락해 안전마진이 확보되었다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 275,000원[유지]
솔루스첨단소재
(336370)
3분기 실적 부진 전망 등에 하락
▷하이투자증권은 동사에 대해 3Q22 매출액은 1,297억원(YoY: +24%, QoQ: +6%), 영업손실 580억원(YoY/QoQ: 적자)을 기록하며 부진할 것으로 전망. 이는 러시아-우크라이나 사태 장기화에 따른 유럽 전력비 상승으로 동박, 전지박 부문 원가부담이 크게 증가했기 때문이라고 설명.
▷아울러 실적은 당분간 뚜렷한 개선을 기대하기 어려워 보이며 목표주가는 OLED 소재와 동박, 전지박 부문의 2024 년 실적 기준 SOTP 방식을 활용해 하향 조정한다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 41,000원[하향]
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