솔루스첨단소재
(336370)
코스피
전기,전자
액면가 100원
  11.25 15:59

37,800 (37,300)   [시가/고가/저가] 37,450 / 38,250 / 37,150 
전일비/등락률 ▲ 500 (1.34%) 매도호가/호가잔량 37,800 / 723
거래량/전일동시간대비 91,728 /▼ 10,173 매수호가/호가잔량 37,750 / 42
상한가/하한가 48,450 / 26,150 총매도/총매수잔량 10,962 / 9,216

종목속보

인포스탁: 2022년 10월 05일 (수) 17시 26분 확대확대 축소축소 프린트프린트 목록목록

증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

제목 : 증시요약(4)

-특징 종목(코스피)

특징종목이슈요약
더블유게임즈
(192080)
45,950원
(
+5.75%)
3분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 3Q22 연결기준 매출액은 1,613억원(qoq +7.8%), 영업이익은 477억원(qoq +14.3)으로 전분기 대비 호조를 시현하며 당사 종전 전망치에는 부합하고 시장 컨센서스 전망치는 소폭 초과할 것으로 추정. 이와 관련, 매출액은 환율효과(1/1-9/30 누적 평균환율 vs 1/1-6/30 누적 평균환율 → QoQ +3% 이상) 외에도 USD 기준 결제액 자체가 QoQ 4~5% 상승을 달성하며 QoQ 7.8% 상승을 시현할 것이며 영업이익은 인건비, D&A 등의 증가세가 매출 증가세보다 훨씬 낮음에 따라 QoQ 14.3% 상승을 시현할 것으로 분석.
▷아울러 수년간 PER 10배 미만으로서 주요 게임주 대비 순수 밸류에이션은 언제나 극도의 저평가 상태였다고 언급. 다만, 4Q22 ~ 2Q23 DoubleU Casino 2.0, SPINNING IN SPACE, P2E 스킬 게임 2종 등 동사의 매출규모 및 밸류에이션 대비 기여도 측면에서 의미 있는 수준의 신작모멘텀이 가능한 수준의 신작 일정들이 배치되었다는 점을 감안하면 지금부터는 지나친 Multiple 디스카운트 부분은 상당수준 해소되는 것이 옳다고 판단.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 64,000원[유지]
LG에너지솔루션
(373220)
469,000원
(
+5.51%)
3분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 등에 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 영업이익이 4,431억원을 기록해 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 우려했던 테슬라 상해 기가팩토리향 공급 물량이 안정적으로 늘어났고, 유럽 고객사들의 자동차 생산 가동률 상승으로 중대형전지 매출액도 증가했기 때문이라고 밝힘. 평균 원/달러 환율도 전분기대비 6.3% 상승하며 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다고 밝힘. 동사의 실적은 원/달러 환율 변동에 민감해 당분간 양호한 실적이 지속될 것으로 전망.
▷아울러, 올해 하반기~내년 상반기에 다수의 공급계약(JV 포함)이 성사될 것이라며 美 IRA 법안 영향으로 자동차 회사들이 2차전지 현지조달 supply chain을 구축 중인데, 미국에서 안정적으로 2차전지를 공급할 수 있는 회사(중국 제외)는 국내 3사 뿐이라고 밝힘. 특히, 동사는 JV 및 자체 공장 등을 통해 가장 발 빠르게 미국 사업을 진행 중이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 520,000원[유지]
SK하이닉스
(000660)
89,800원
(
+4.18%)
국산 네온가스 비중 40%까지 확대 소식 등에 상승
▷동사는 언론을 통해 국내 업계 최초로 반도체 필수 원료인 '네온(Ne) 가스' 국산화에 성공한 후 공정 도입 비중을 40%까지 확대했다고 밝힘. 향후 동사는 2024년까지 네온 국산화 비중을 100%로 확대한다는 계획인 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 FAB원자재구매담당 윤홍성 부사장은 "불안정한 국제정세로 불안한 공급상황에서도 국내 협력사와의 협업으로 수급 안정화에 크게 기여한 사례"라며, "지속적인 협력을 통해 반도체 원재료 공급망을 강화할 계획"이라고 밝힘.
▷아울러 전일(현지시간) 美 필라델피아 반도체지수 급등 속 반도체 관련주들이 상승한 점도 긍정적으로 작용.
고려아연
(010130)
621,000원
(
+4.02%)
업종 최선호주 분석 등에 상승
▷하이투자증권은 동사에 대해 3분기 별도 영업이익 2,812억원(-19.2% q-q)으로 시장기대치 2,554억원을 상회할 것으로 전망. TC 소급 효과 소멸 및 비철금속 가격 하락에 따른 이익 감소 효과를 원/달러 환율 상승, 가격 약세 구간에서의 판매 가격 및 원가의 일시적 불일치 효과가 일정 부문 상쇄했기 때문이라고 분석. 상품 가격 약세 구간임에도 Macro 불확실성 구간에서의 안전 자산 선호상, 10월 생산 예정인 동박 등 신성장 사업 모멘텀이 동사의 주가를 견인할 것으로 전망. 이에 업종 최선호주 평가를 유지한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 650,000원 -> 700,000원[상향]
PI첨단소재
(178920)
32,950원
(
+3.62%)
원재료 안정화 및 고부가가치 제품 믹스 증가에 따른 높은 마진 기대감 등에 상승
▷상상인증권은 동사에 대해 원재료 안정화와 더불어 고부가가치 제품 믹스 증가는 높은 마진 기대감을 지지하는 요인이라고 언급. 이와 관련, FPCB는 고부가가치(10um이하의 초극박 및 블랙필름) 비중이 1분기 31%=>2분기 40%로 증가한 상태이고 방열시트는 장기공급업체 추가로 (4월 대만업체) 비중이 1분기 76%=> 2분기 88%로 높아졌다고 설명. 첨단산업용 매출에서도 (바니시 증가 및 파우더 매출 발생) 전기차 배터리용 시장이 41% (2분기)를 차지하고 있다고 언급. 또한, PI필름 8호기 (Capa 750톤) 7월 시험 가동에 들어갔으며 4분기부터 정상 사동 예상되고 9호기도 (750톤) 별도로 건설 23년 하반기 가동예정이라고 언급.
▷다만, 7월 하반기부터 주요 고객 등 전방산업 부진 영향으로 3분기 매출 QoQ 성장이 불투명하다고 분석.
한화솔루션
(009830)
51,200원
(
+3.54%)
3분기 태양광 부문 역대 최대 실적 전망 등에 상승
▷하이투자증권은 동사에 대해 올해 3분기 영업이익은 2,885억원(+3.9%QoQ, +61.7%YoY)으로 시장 컨센서스 2,600억원을 소폭 상회할 것으로 전망. 석유화학 부문은 전방수요 둔화로 실적 부진이 불가피하겠으나, 태양광 부문 영업이익이 미국 내 판매가격 상승과 더불어 물량 증가, 환율 효과까지 우호적으로 작용하며 전분기대비 큰 폭 늘어날 것으로 전망. 특히, 태양광 부문 매출액은 1.7조원, 영업이익 1,438억원(+308%QoQ, 흑자전환 YoY)으로 각각 역대 최대치에 달할 것으로 전망. 구조적 에너지 대란으로 글로벌 태양광 수요는 견조한 성장세가 지속되고 있는데, 이는 밸류체인 판가 상승의 주요 요인이 되고 있다고 분석.
▷아울러 2023년에는 태양광 부문 영업이익이 약 9,000억원에 달하며 석유화학 5,300억원의 영업이익을 훌쩍 뛰어넘을 것으로 분석. 또한, 지난달 23일 첨단소재(자동차/태양광소재) 부문 물적분할과 갤러리아 인적분할을 공시한 가운데, 분할 이후 첨단소재 지분 매각 및 해당 자금을 활용한 미국 공장투자도 빠르게 진행될 전망이며, 금번 분할은 주력 사업인 태양광에 집중함으로써 이제는 본격적인 태양광 회사로 DNA를 탈바꿈하는 계기가 될 수 있다고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원[유지]
한올바이오파마
(009420)
14,150원
(
+2.54%)
후속물질로 FcRn 시장서 Best-in-class 지위 유지 전망 등에 소폭 상승
▷현대차증권은 동사에 대해 'FcRn' 시장에서 Best-in-class의 지위를 유지할 수 있을 것으로 전망. 동사의 'HL161(IMVT-1401)'을 기술도입했던 미국 협력사 이뮤노반트는 한올의 후속물질 'IMVT-1402'의 개발 및 임상 진입 계획을 발표했으며, IMVT-1401의 물질특허는 2035년 만료되고, IMVT-1402는 2042년까지 보호된다고 밝힘. 두 약물을 통해 FcRn 시장에서 Best-in-class를 지속 선점할 수 있을 것으로 전망. 또한, IMVT-1402는 IMVT-1401의 콜레스테롤 수치 상승 부작용의 원인으로 꼽혔던 알부민 결합 구조를 변경했으며, 이로써 경쟁사 아제넥스 대비 시장이 작아질 우려를 개선했다고 설명.
▷IMVT-1402은 680mg 투여 시 자가항체(IgG) 감소율이 약 80%까지 가능하며, 경쟁사 아제넥스의 비브가르트는 감소율이 IMVT-1401 380mg 투여와 비슷한 60% 수준이라고 밝힘. 이와 함께 부작용 우려 없는 FcRn 항체는 아제넥스와 이뮤노반트 뿐이라, 높은 진입장벽이 존재한다고 밝힘. 이어 피하주사 제형으로 개발되고 있는 점도 IMVT-1401·1402의 경쟁력이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 27,000원[유지]
에이프로젠제약
(003060)
589원
(
+2.43%)
최대주주 에이프로젠 대상 500억원 규모 3자배정 유상증자 결정 등에 소폭 상승
▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 (주)에이프로젠(최대주주) 대상 100,000,000주(500.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가: 500원, 상장예정:2022-12-26) 공시.
▷이와 관련 이번 유상증자로 확보되는 자금을 활용해 cGMP 인증에 필수적인 PPQ 등을 완료해 오송공장이 FDA 승인을 받을 수 있도록 준비를 완벽히 하겠다고 밝힘.
▷한편, 전일 동사가 에이프로젠바이오로직스를 흡수합병키로 결정한 가운데, 기업지배 구조 개선 기대감 등에 에이프로젠 그룹주들이 동반 강세를 보인 바 있음.
LG유플러스
(032640)
10,900원
(
+2.35%)
LG전자·크립토랩과 양자내성암호 활용 커넥티드카 사이버보안 기술 개발 협력 소식 속 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 LG전자 VS사업본부, 암호기술 전문기업 크립토랩과 양자내성암호(PQC)를 활용한 커넥티드카 사이버보안 기술 R&D 고도화를 추진하는 업무협약을 체결했다고 밝힘. 양자내성암호는 슈퍼컴퓨터보다 월등한 연산력을 보유한 양자컴퓨터로도 해독이 어려운 새로운 암호체계로 통신, 데이터 및 응용서비스 보안 분야에 적용되고 있으며, IBM, 구글, 아마존 등 글로벌 빅테크 기업들이 도입을 추진하고 있는 것으로 전해짐.
▷이와 관련 최택진 동사 기업부문장은 "양자내성암호를 선도적으로 발굴해 상품화에 성공하는 등 ‘양자보안 시대’를 선도하고 있다"며, "LG전자와의 협업으로 전장사업 분야를 포함해 글로벌 시장까지 ‘양자안전암호’를 널리 전파하겠다"고 언급했음.
삼성SDI
(006400)
569,000원
(
+2.34%)
3분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승
▷하이투자증권은 동사에 대해 3Q22 매출액과 영업이익은 각각 5.3조원(YoY: +54%, QoQ: +12%), 5,210억원(YoY: +39%, QoQ: +21%)으로 시장 기대치를 상회하는 견조한 실적 기록할 것으로 전망. 특히, 동사의 주력 고객사인 Rivian은 북미시장에서 인기가 높은 픽업트럭 전기차를 주력으로 생산하는 업체로서 하반기부터 생산량을 본격적으로 확대할 계획이며, 이에 따라 동사의 3Q22 전기차 원형전지 출하량이 전기차, 모빌리티향 중심으로 전분기 대비 20% 증가할 전망.
▷아울러 VW의 2023년형 ID4. 신차 출시 효과로 헝가리 공장 Gen5 배터리 생산 비중이 확대되면서 중대형 자동차전지 매출 증가폭도 뚜렷할 것으로 예상. 또한, 하반기에도 전지부문의 지속적인 매출 증가와 전자재료부문의 계절적 성수기 진입으로 지속적인 실적 상승세를 나타낼 것으로 전망.
▷다만, 최근 금리인상과 매크로 불확실성에 따른 성장주에 대한 밸류에이션 조정으로 목표주가를 하향 조정함.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 900,000원 -> 800,000원[하향]
현대모비스
(012330)
202,500원
(
+2.27%)
전동화 및 AS 사업 성장세 지속 전망 등에 소폭 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 주요 사업 중 전동화와 AS 사업은 신차 수요와 별개로 성장세를 이어갈 것으로 전망. 특히, 그룹사 전기차에 전량 납품하고 있는 전동화 사업의 경우 구조적인 성장세가 지속될 것으로 전망된다며, 관련 매출은 21년 6.1조원에서 22년 8.7조원(전년대비 +43.2%), 23년 11.3조원(전년대비 +29.6%)을 기록할 것으로 전망. AS 사업의 경우 3분기부터 스팟성 항공 운송 비중이 감소해 1차적으로 비용 부담이 완화되고 있으며, 재고 축적 후 해외 AS 사업부의 탄력적인 성장이 가능하다고 밝힘.
▷한편, 상반기 물류 차질 여파로 주가가 20만원을 하회하고 있으나 강달러 수혜로 AS 사업부 수익성은 눈높이를 상향 조정해야한다며, 밸류에이션이 23F PER 5.8배까지 하락해 안전마진이 확보되었다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 275,000원[유지]
솔루스첨단소재
(336370)
29,800원
(
-4.03%)
3분기 실적 부진 전망 등에 하락
▷하이투자증권은 동사에 대해 3Q22 매출액은 1,297억원(YoY: +24%, QoQ: +6%), 영업손실 580억원(YoY/QoQ: 적자)을 기록하며 부진할 것으로 전망. 이는 러시아-우크라이나 사태 장기화에 따른 유럽 전력비 상승으로 동박, 전지박 부문 원가부담이 크게 증가했기 때문이라고 설명.
▷아울러 실적은 당분간 뚜렷한 개선을 기대하기 어려워 보이며 목표주가는 OLED 소재와 동박, 전지박 부문의 2024 년 실적 기준 SOTP 방식을 활용해 하향 조정한다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 41,000원[하향]
신세계인터내셔날
(031430)
26,300원
(
-4.36%)
내수 소비 둔화 전망 등에 하락
▷메리츠증권은 동사에 대해 내수 소비 둔화에서 자유롭기 어려울 것(연결 매출액/영업이익: 2021년 +10%/+172% -> 2022E +8%/+46% -> 2023E +4%/+2%)으로 분석. 특히, 특수 효과(보복 소비 및 리오프닝 수혜)가 역기저 부담으로 전환하는 가운데, 물가 상승과 긴축 정책이 소비 심리를 악화시키고 있으며, 실질 구매력 저하로 기존 사업에 기반한 외형 성장은 제한적일 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 45,000원 -> 37,000원[하향]
SK아이이테크놀로지
(361610)
52,400원
(
-5.07%)
3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락
▷하이투자증권은 동사에 대해 3Q22 실적은 매출액 1,718억원(YoY: +13%, QoQ: +24%), 영업이익 -31억원(YoY: 적자전환, QoQ: 적자지속)으로 시장 기대치(매출액 1,800억원, 영업이익 34억원)을 하회할 것으로 전망. 특히, 계절적 성수기인 하반기 진입과 주요 완성차 업체들의 신차 출시 효과로 전기차향 분리막 수요는 점진적인 회복세가 예상되나, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 유가, 천연가스 가격이 급등하면서 유럽 내 전력비가 크게 상승해 동사의 제조원가 부담이 높아질 수 밖에 없다고 설명.
▷아울러 중국 코로나 봉쇄 조치가 연장되면서 스마트폰, 노트북 기기 수요도 크게 부진해 중국 IT 향 분리막 출하량 회복도 제한적일 것으로 예상되며, 신사업 부문도 뚜렷한 성과 없이 대규모 적자가 발생하고 있어 실적 개선폭은 제한적일 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 80,000원[하향]
삼일제약
(000520)
7,990원
(
-5.67%)
10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정에 하락
▷전일 장 마감 후 10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2022-10-04) 공시.
CJ대한통운
(000120)
86,600원
(
-5.87%)
3분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락
▷대신증권은 동사에 대해 3분기 영업이익 1,060억원(전년동기대비 +0.6%)을 기록해 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이는 3분기 택배 처리량이 예상 하회, 성과급 비용 회계처리 변경, 택배 간선 비용 증가, 글로벌 부문 성장 둔화 등 때문이라고 밝힘. 경기둔화 우려에도 불구하고 전체 택배 시장은 예상보다 높은 성장세를 시현 중이나 쿠팡의 택배 사업 확장에 따라 기존 2nd Tier업체인 한진, 롯데 등과의 경쟁 심화와 수익성 위주의 물량 유지 정책으로 Volume 회복이 더디게 진행되고 있다고 밝힘.
▷예상보다 부진한 실적 및 성장 둔화 등을 감안하더라도 현재 주가는 PBR 0.55배 수준으로 역사적 최저 수준이라며 성장에 대한 우려가 해소될 경우 빠른 정상화가 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 160,000원 -> 130,000원[하향]
에어부산
(298690)
2,320원
(
-24.31%)
유상증자(구주주배정) 신주 추가상장 예정 속 급락
▷전일 장 마감 후 52,000,000주 추가상장(유상증자(구주주배정)) 공시. 상장일은 오는 7일로 발행주식총수(6,464만주)의 80.44%임.
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