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증시요약(3) - 특징 테마
2021-12-01 17:13:21 

제목 : 증시요약(3)

-특징 테마

특징 테마이 슈 요 약
테마시황
▷美 재정정책 가속화에 따른 수혜 기대감 및 11월 주요 수출품목 수출 증가 소식, 철강 피크아웃 우려 완화 등에 석유화학, 철강 주요종목, 철강 중소형, 자동차 대표주, 정유, 해운 등 테마 상승.

▷전방업체들의 D램 재고 감소 수혜 및 반도체 특별법 상임위 소위 통과 소식 등에 반도체 관련주 상승.

▷LNG선 수주 신기록 및 신조선가 추가 상승 기대감 등에 조선/조선기자재 테마 상승.

▷원전 관련 정책 전환 가능성 부각 등에 원자력발전 테마 상승.

▷삼성디스플레이 QD-OLED 본격 출하 소식에 OLED 테마 상승.

▷마켓컬리 2,500억원 규모 프리IPO 성공 및 기업가치 확대 소식에 마켓컬리 관련주 상승.

▷내년 업황 개선 전망 등에 5G/통신장비 테마 상승.

▷코로나19 신규 확진자 5,123명 및 위중증 환자 723명 역대 최다치 기록 소식에 코로나19 관련주, 의료기기 테마 상승.

▷최근 하락에 따른 저가매수, 외국인 순매수 유입 등에 국내증시가 큰 폭으로 반등한 가운데, 무선충전기술, 스마트그리드, 스마트카, 조림사업, 타이어, 국내 상장 중국기업, 두나무 관련주, 건설 대표주, 야놀자 관련주, 종합상사, NFT(대체불가토큰) 등 대부분의 테마가 상승.

▷반면, 통신, 일부 코로나19(진단키트), 일부 코로나19(스푸트니크V) 등 일부 테마만이 하락.
석유화학/철강/자동차/정유/해운 등美 재정정책 가속화에 따른 수혜 기대감 및 11월 주요 수출품목 수출 증가 소식 등에 상승
▷NH투자증권은 보고서를 통해 오미크론으로 인해 금융시장이 ‘패닉’에 빠질 가능성은 낮다고 밝힘. 오히려 금융시장이 최근 우려했던 통화정책 정상화 속도는 늦춰지고, 12월 예정된 부채한도협상, 내년도 예산안, 복지 및 그린SOC 재정 정책 등에 대한 합의는 빨라질 수 있는 계기가 될 수 있다고 밝힘.

▷아울러 2022년 상반기는 견조한 수요와 재고 재축적으로 민간 경제가 자생적으로 개선되는 가운데, 합의에 난항을 겪었던 재정정책이 현실화되며 리플레이션 트레이드가 가능할 것으로 전망. 이 경우 추가로 더 하락한 경기민감주는 더욱 매력적으로 여겨지며, 시장의 스타일은 경기민감주 위주로 바뀔 가능성이 높다고 분석.

▷금일 발표된 11월 수출액은 전년동기대비 32.1% 증가한 604억4천만달러를 기록. 15대 주요 품목 중 13개 품목의 수출이 증가하면서 전체 수출 실적을 견인. 반도체, 석유화학, 일반기계, 철강, 컴퓨터 등 주력 수출 품목을 비롯해 농수산식품, 화장품 등 신성장 품목도 역대 11월 수출 실적중 1~2위를 기록.

▷이 같은 분석 속 금일 롯데케미칼, 금호석유 등 석유화학, POSCO, 동국제강 등 철강, 현대모비스, 기아 등 자동차, S-Oil 등 정유, HMM 등 해운 등 주요 경기민감주가 상승.
반도체 관련주전방업체들의 D램 재고 감소 수혜 및 반도체 특별법 상임위 소위 통과 소식 등에 상승
▷한국투자증권은 보고서를 통해 디램 업황의 다운사이클 구간에서 고객사들로부터의 재고 축적 수요가 미미한 가운데, 1Q22F 비수기 진입으로 인해 디램 가격의 하락폭은 심화될 것이지만(한투 추정치 4Q21 -6% → 1Q22F -10%) 4Q21 비메모리 반도체 칩 공급부족 강도가 조금씩 완화되면서 PC, 서버 세트업체들의 생산이 개선되고 있다는 점은 긍정적이라고 밝힘. 이는 메모리에 대한 세트업체들의 재고가 낮아질 수 있기 때문으로 분석.

▷아울러, 세트업체들의 재고 감소는 메모리 업종에 긍정적이라고 밝힘. 이는 메모리 공급업체들의 재고가 현저히 낮은 수준(1.5주~2주)을 유지하고 있다는 점이 고객사들 입장에선 메모리에 대한 재고 축적을 더욱 서두를 수밖에 없는 이유가 될 수 있기 때문으로 분석. 또한, 기업향 PC 및 서버 중심의 수요 개선 기대감과 함께 디램 현물가격은 상승세가 나타나고 있고, 세트 생산 개선으로 세트업체들의 메모리 재고는 감소하며 메모리 업종에 대한 투자 심리가 개선될 수 있기 때문에 메모리 업종에 대해 투자의견 비중확대를 유지한다고 밝힘.

▷일부 언론에 따르면, 반도체와 코로나19 백신, 2차전지 등 첨단산업 지원을 위한 '반도체 특별법'이 금일 국회 소관 상임위원회 소위원회를 통과한 것으로 알려짐. 이와 관련, 기획재정부는 예비타당성조사 면제 등 핵심 조항에 반대 입장을 고수했지만 여야가 최종 합의하면서 법안은 소위 문턱을 넘어선 것으로 전해짐.

▷반도체 시장조사업체 트렌드포스는 내년 1분기까지 반도체 가격이 D램 시장의 공급 과잉과 비수기 영향을 받을 것이라며, 올 4분기 대비 약 10% 정도의 하락세를 보일 것이라고 전망. 다만, 내년 2분기 인텔의 사피이어 래피즈 CPU 생산량 확대에 힘입어 DDR5 사용 증가를 예상한다며, D램 가격의 상승 사이클이 다가올 것이라고 설명.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 램테크놀러지, 아이원스, 테스나, 티에스이 등 반도체 관련주들이 상승.
조선/조선기자재LNG선 수주 신기록 및 신조선가 추가 상승 기대감 등에 상승
▷한국투자증권은 보고서를 통해 10월까지 이미 수주목표를 30% 초과 달성한 한국 조선업은 11월에 그리스 선주들의 LNG선 투기발주를 맞이했다고 분석. 이에 대우조선해양의 BW LNG 2+2척 수주설까지 포함할 경우 올해 한국 조선업의 대형(140k-CBM 이상) LNG선 수주는 57척이고, 곧 사상최대 수주를 기록했던 2018년의 58척을 경신할 것으로 전망.

▷또한, 향후 LNG선 시황에 따라 선박 쇼티지가 연출되고 투기발주한 물량들의 리세일 선가 및 신조선가 상승, 그리고 향후 고수익성 용선으로 연결 지을 수 있다고 분석.

▷삼성중공업은 유럽지역 선주와 245백만불 규모 Crete EGF 드릴십 매매계약 체결 공시. 대우조선해양은 미주 지역 선주와 4,924억원(최근 매출액대비 7.0%) 규모 공급계약(LNG 운반선 2척) 및 북미 지역 선주와 1조원(최근 매출액대비 14.3%) 규모 공급계약(LNG 운반선 4척) 체결 공시.

▷이와 관련, 금일 한국조선해양, 삼성중공업, 현대미포조선, STX중공업, STX엔진, 동성화인텍 등 조선/조선기자재 테마가 상승.
원자력발전원전 관련 정책 전환 가능성 부각 등에 상승
▷전일 KB증권은 보고서를 통해 현재 주요 대선 후보들의 탈원전 정책에 대한 입장은 현재 기조를 유지하는 것과 폐기하는 것의 양극단으로 나뉘고 있다며, 대선을 앞두고 원전 관련 정책이 전환될 가능성이 대두되고 있다고 분석. 이와 관련 한전기술에 대해 대선 결과에 따른 국내 신규 원전 건설 및 구체화되고 있는 폴란드 원전 건설 프로젝트 수주 가능성을 반영해 향후 평균 EPS 성장률을 기존 12.2%에서 18.6%로 상향하고 목표주가를 42.3% 상향 조정.

▷이 같은 소식에 한전기술이 급등한 것을 비롯해 일진파워, 우진, 에너토크, 우리기술, 한전산업 등 원자력발전 테마가 상승.
OLED(유기 발광 다이오드)삼성디스플레이 QD-OLED 본격 출하 소식에 상승
▷언론에 따르면, 삼성디스플레이는 전일 충남 아산캠퍼스 Q1 라인에서 QD-OLED 양산 기념 출하식을 열고 본격적인 QD-OLED 패널 사업에 나설 것으로 전해짐. 삼성디스플레이는 해당 제품을 삼성전자와 일본 소니 등에 먼저 공급할 것으로 전망되고 있으며, 삼성전자가 내년 1월 초 열리는 세계 최대가전박람회 'CES 2022'에서 삼성디스플레이의 QD-OLED를 탑재한 TV를 처음 공개할 가능성도 제기되고 있음.

▷한편, 시장조사업체 옴디아에 따르면, 올해 OLED TV 시장 규모는 650만대를 기록하고, 내년에는 700만대 중후반까지 늘어날 것으로 예상되고 있음.

▷이 같은 소식에 금일 램테크놀러지, 티에스이, 엘오티베큠, 동아엘텍, HB테크놀러지 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.
마켓컬리 관련주마켓컬리 2,500억원 규모 프리IPO 성공 및 기업가치 확대 소식에 상승
▷언론에 따르면, 내년 상반기 기업공개(IPO)를 앞둔 마켓컬리가 2,500억원 규모의 프리IPO에 성공한 것으로 알려짐. 프리IPO에 따른 기업가치도 지난 7월 2조5,000억원에서 3조7,500억원으로 확대된 것으로 전해짐.

▷지난 시리즈F 투자 유치 기준 당시 밸류에이션으로 책정한 마켓컬리의 상장 후 기업가치는 약 5조원이었으나 이번 프리IPO로 밸류에이션을 50% 확대시키면서 시장에서는 상장 후 기업 가치도 증가할 것이란 전망이 제기되고 있음.

▷이러한 소식에 케이씨피드, 흥국에프엔비, 지어소프트 등 마켓컬리 관련주가 상승.
5G(5세대 이동통신)/통신장비내년 업황 개선 전망 등에 상승
▷신한금융투자는 보고서를 통해 내년 국내 통신장비 업종은 올해 대비 업황 개선이 확인될 것으로 전망. 이는 삼성전자-버라이즌 공급 물량 회복, 미국(버라이즌) 외 지역 5G 투자 재개 등 때문으로 분석. 아울러 위드 코로나와 함께 내년부터 미국을 비롯해 인도, 일본, 캐나다 유럽 등지에서 투자가 재개될 수 있다고 밝힘.

▷이와 관련, 최선호주로 에치에프알(확정적 수주잔고), RFHIC(버라이즌 4G+방산), RF머트리얼즈(버라이즌 4G), 이노와이어리스(일본향 스몰셀 공급 시작), 차선호주로 기가레인(삼성전자 내 프로젝트 참여 최다, M/S 50%↑)을 제시.

▷이 같은 소식에 이루온, 에치에프알, 기가레인, 텔콘RF제약, CS 등 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승.
코로나19 관련주/의료기기코로나19 신규 확진자 5,123명 및 위중증 환자 723명 역대 최다치 기록 소식에 상승
▷금일 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 5,123명(국내 5,075명, 해외유입 48명)을 기록하며 역대 최다치를 경신했고, 위중증 환자도 723명으로 역대 최다를 기록.

▷이와 관련, 전해철 중앙재난안전대책본부 제2차장(행안부 장관)은 "수도권 지역을 중심으로 병상 가동률이 상승하고 배정 대기도 증가하고 있는 상황"이라고 밝힘. 이어 "정부는 현재 모든 행정력을 총동원해 12월 중순까지 1,300개 이상의 병상을 추가 확보하겠다"며, "환자의 중증도에 따른 병상 구분을 통해 병상 운용의 효율성을 높이는 한편 재택치료를 확진자 진료의 기본원칙으로 삼아 집에서도 안전하게 치료받을 수 있는 여건을 마련해 나가겠다"고 덧붙임.

▷이 같은 소식에 진원생명과학, 한국비엔씨, 미코바이오메드, 우정바이오, GH신소재 등 코로나19 관련주가 상승. 또한, 인공호흡기 등과 관련해 메디아나, 씨유메디칼 등 일부 의료기기 테마도 시장에서 부각.


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기아 85,200 0 -%
SK하이닉스 112,500 ▲ 2,000 +1.81%
DB하이텍 72,400 ▲ 1,100 +1.54%
동국제강 17,900 ▲ 250 +1.42%
POSCO 287,500 ▲ 6,500 +2.31%
삼성전자 67,600 ▲ 1,300 +1.96%
NH투자증권 10,150 ▲ 50 +0.50%
한국조선해양 90,800 ▼ 100 -0.11%
삼성중공업 5,610 ▼ 40 -0.71%
현대미포조선 79,900 ▼ 1,000 -1.24%
S-Oil 113,000 ▲ 3,500 +3.20%
진원생명과학 12,200 ▲ 1,750 +16.75%
롯데케미칼 196,500 ▲ 4,000 +2.08%
HMM 29,350 ▼ 850 -2.81%
금호석유 148,500 ▲ 1,000 +0.68%
현대모비스 199,500 0 -%
에너토크 13,450 ▲ 100 +0.75%
케이씨피드 4,480 ▼ 300 -6.28%
우리기술 2,200 ▲ 25 +1.15%
동성화인텍 11,000 ▼ 200 -1.79%
EG 11,450 ▼ 250 -2.14%
메디아나 5,890 ▲ 100 +1.73%
대우조선해양 21,450 ▼ 2,250 -9.49%
기가레인 2,155 ▼ 115 -5.07%
지어소프트 15,650 0 -%
한전기술 76,400 ▲ 500 +0.66%
미코 10,500 ▲ 100 +0.96%
이루온 3,245 ▲ 40 +1.25%
CS 2,935 ▲ 55 +1.91%
STX중공업 4,795 ▼ 40 -0.83%
이노와이어리스 37,850 ▲ 200 +0.53%
STX엔진 12,750 ▼ 700 -5.20%
HB테크놀러지 2,290 ▲ 15 +0.66%
엘오티베큠 13,700 ▼ 50 -0.36%
동아엘텍 8,670 ▲ 60 +0.70%
일진파워 21,750 ▲ 150 +0.69%
우진 14,900 ▲ 50 +0.34%
아이원스 9,520 ▲ 150 +1.60%
씨유메디칼 1,170 ▲ 55 +4.93%
GH신소재 4,935 ▼ 40 -0.80%
한전산업 13,400 ▲ 700 +5.51%
티에스이 85,000 ▲ 2,200 +2.66%
테스나 44,250 ▼ 1,400 -3.07%
램테크놀러지 7,940 ▲ 280 +3.66%
흥국에프엔비 3,755 ▲ 15 +0.40%
텔콘RF제약 1,960 ▲ 20 +1.03%
미코바이오메드 7,000 ▲ 60 +0.86%
우정바이오 4,875 ▼ 5 -0.10%
RFHIC 29,300 0 -%
레이 19,500 ▼ 650 -3.23%
에치에프알 34,950 ▲ 100 +0.29%
모비스 2,040 ▲ 15 +0.74%
한국비엔씨 10,200 ▲ 970 +10.51%
대모 10,900 ▲ 700 +6.86%
RF머트리얼즈 12,400 ▲ 50 +0.40%
 
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